泰和新材获2家机构调研:公司工业过滤的毛利率在20-30%(附调研问答)

  泰和新材002254)11月22日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年11月18日接受2家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司。

  问:芳纶用于锂电隔膜涂覆,是因为PVDF太贵来找公司做测试,还是不管之后价格下不下降,都会基于芳纶优异的性能来做一些尝试?

  答:这个实际上做了很多年了,陆陆续续有隔膜厂找过我们,给我们的感觉是基本上都处于实验阶段,批量采购的基本没有,长年来量都不大。最近我们在琢磨这个事情,为什么芳纶在这个领域量一直没有起来,经过交流是因为价格比较贵,我们觉得涂覆的芳纶量很少,成本增加很多不正常;后来我们了解到,我们提供的材料含有溶剂,对下游隔膜厂而言环保处理成本可能较高,我们在想是否改变一下方式,以前是直接提供芳纶溶液给他们,他们对怎么使用也不太了解,还有环保方面的成本,但是环保处理在我们这边很简单,有成熟的系统,所以说是否有可能进行合作来做这个事情。这个项目我们在重新调研,暂时还没有什么结果。

  问:芳纶运用到隔膜最主要的性能是什么?和PVDF涂料的主要差异在什么地方?

  答:提高耐温性。芳纶可以涂的更均匀更薄吧。单纯从性能上说芳纶应该是最好的。

  答:有区别,有一些东西新能源汽车可能就不用了,像胶管,它就不用了。但是又会产生一些其他的需求,比如刚刚说到的涂覆,这是大家比较关注的;还有一些大家没有关注到的,比如电机,电机绝缘会用到芳纶纸,这个用量也会比较大。

  答:绝缘,而且以后都是快冲的话,它的电压会很高,电压越高,对芳纶纸的需求就越大。还有充电桩也用一些,是对位芳纶。我们现在还在推一个防电池爆炸的保护装置,把电池给包起来。

  答:总产能是1.1万吨,现在是搬迁期间,没有开的那么满,大概能做7000吨,我们的搬迁明年下半年会结束,聚彩娱乐平台到时候1.1万吨会全部开起来。还有两个募投项目,等做起来了产能能达到2万多。

  答:国内的增速能大一些,新的增长点在产业防护上,明年1月1日实施新的标准要求强制配备这个服装。

  答:刚开始,现在是大企业在做一些前期准备,有的企业已经定了,第一批明年3月份之前要完成,分批进行。

  答:供给端是因为前几年经济不好,想上的不多,同时去年疫情很多项目都往后推了,本身氨纶大部分年份需求都是上涨的,供应跟不上价格就会上涨,而且去年疫情对需求是一个抑制,今年在恢复,同时消费习惯也有变化,比如居家运动,多种因素叠加导致今年需求特别好;第二个是原料价格起到了推波助澜的作用,尤其是PTG。

  答:以前BDO主要用于PTG,PTG主要用于氨纶,BDO现在有可降解塑料需求,有了一个新的出口,就供不上了。

  答:名义上是7.5万吨,因为现在在搬迁,目前开的是4万多吨,明年年底能到9万吨。主要在宁夏园区,烟台留一小部分,留1.5万吨粗旦丝。

  答:一季度预计变动不大,二季度之后就不好说了。现在在上的产能比较多,上了之后会有半年的稳定期,而且现在新上产能的一般是排名前五的大企业,调价会比较谨慎,不会不计后果。

  答:募投项目里没有,但是这个行业还属于发展期,产品也挺好,我们要保留,还是要扩一些,保持一定的市场份额。

  答:我们排全球第二,和第一名差距很大,它大约一年做1万吨,我们现在一年1000吨,差一个数量级。打算十四五期间产能做到3000多吨,近几年每年大约有20-30%的增长。

  答:首期市场是他们开发的,几个主要用途,芳纶纸、防护、工业过滤。防护现在是我们拿下来了,工业过滤他也不占优势,现在芳纶纸他在死守,用了各种策略。第二是产业链是他开发的,我们进入就要按照他的规则走,比较被动,好在新能源这一块大家基本处于同一起跑线上。

  答:我们大概是2017年-2018年,一个标志是对位芳纶开始赚钱了,做到生产稳定。再是我们宁夏新项目上了之后效率大幅提升,成本降低。

  烟台泰和新材料股份有限公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售,主导产品为纽士达氨纶、泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶及其上下游制品。公司是国家创新型试点企业,拥有国家级企业技术中心、国家芳纶工程技术研究中心,先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术,引领了国内相关行业的发展;公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心,是相关领域国家和行业标准的制定者,先后承担国家级科技项目18项,荣获国家科技进步二等奖2次,牵头和参与编写了40多项国家和行业标准,被中国化学601117)纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”;公司拥有完备的氨纶、芳纶产品体系,产品质量及技术指标在国内处于领先水平,纽士达氨纶、泰美达(NEWSTAR)间位芳纶、泰普龙对位芳纶在国内外享有较高声誉。

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